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取消反傾銷政策對PVC行業的影響

  發表時間:2019年12月30日  點擊數:434 次  來源:廣東塑交所  作者:張力轉發

  取消反傾銷政策對PVC行業的影響

  2019年10月30日,商務部發布關于終止對原產于美國、韓國、日本和臺灣地區的進口聚氯乙烯反傾銷期終復審調查的公告,決定自2019年9月29日起,對原產于美國、韓國、日本和臺灣地區的進口聚氯乙烯不再征收反傾銷稅,標志著已實施16年之久的PVC反傾銷政策宣告謝幕。

  實施反傾銷政策期間,我國對原產于美國、韓國、日本和臺灣地區的進口PVC征收6%至84%不等的反傾銷稅,導致來自上述國家或地區的PVC進口成本高企,難以打入國內市場,客觀上有助于保護國內PVC產業的發展。但行業經過多年的擴張,我國PVC產能和產量均居全球首位,不但能完全滿足自身的需要,同時也能承擔全球供應的責任,因此取消反傾銷政策勢在必行。

  短期影響有限 長期來看進口增加的趨勢不可避免

  美國、韓國、日本以及臺灣是全球主要的PVC出口國或出口地區,其中美國是全球最大的PVC出口國,我國則是全球最大的PVC消費國。反傾銷政策取消后,中國或將成為上述國家或地區的重要出口市場,國內進口量可能增加,進口量的多寡主要取決于內外價差,即進口的利潤情況。我國PVC主產區在西北,主要消費市場在華東和華南地區,從產地到消費地距離遙遠,因此運輸成本較高,運費差異加之市場競爭等因素導致不同地區的PVC價格差異明顯,并大體呈現南方的市場價格高于北方,東部的市場價格高于西部的特點。華東和華南市場是國內PVC市場的價格高地,加之沿海,運輸方便,或成為進口貨源的主要流入地,受進口的沖擊最大。

  表1 進口利潤核算(單位:元/噸)

  

(數據來源:廣東塑料交易所)

  全球主要PVC生產國中,美國的PVC成本優勢明顯,價格最具競爭力。2019年12月初,美國FAS休斯頓PVC報價為740美元/噸,折合進口完稅成本為6757元/噸(含運費40美元/噸,港雜費150元/噸),明顯低于華東、華南的主流價格,進口利潤較高。根據國務院關稅稅則委員會2019年8月23日發布的關于對原產于美國的部分進口商品(第三批)加征關稅的公告,自2019年12月15日12時01分起對原產于美國的PVC加征10%的關稅。如加征10%的關稅,美國貨源的進口完稅成本為7418元/噸,高于華東、華南市場的主流價格。因此一旦關稅如期加征,美國貨源仍難打入國內市場。中美貿易政策的不確定性較高,短期來看,美國貨源進口量難有明顯增加。

  臺塑2019年12月船貨CFR中國的報價為830美元/噸,折合進口完稅成本7181元/噸,略低于華東、華南市場的主流價格。日本貨源的報價一般參考臺灣臺塑,其進口成本與臺灣貨源相差不大。進口有一定利潤,臺灣、日本貨源進口增加的可能性較大。由于此前中國實施反傾銷政策,日本、臺灣以及韓國貨源主要流向印度,對這些出口國或出口地區而言,流向中國的PVC數量還取決于出口利潤的橫向對比。

  國內乙烯法PVC和電石法PVC的價差有望縮小

  

圖1 華東市場乙烯法PVC與電石法PVC價差

  (數據來源:中國氯堿網&廣東塑料交易所)

  國內乙烯法PVC的價格通常較電石法PVC高200至400元/噸左右,加之進口貨源均為乙烯法PVC,因此,進口增加,對國內乙烯法PVC的沖擊較大,乙烯法PVC和電石法PVC的價差可能將逐漸縮小。

  電石法PVC和乙烯法PVC在多數制品領域可互相替代。電石法PVC雜質較多,產品性能指標不如乙烯法PVC,因此在醫療用品等高端領域,必須使用乙烯法PVC,才能保證制品的質量符合要求。如兩者價差縮小,電石法PVC的價格優勢漸失,部分對制品質量要求比較高的領域如家裝行業可能逐漸放棄電石法PVC。

  PVC與原油的相關性可能提高

  國內PVC的生產工藝主要有兩種。一是電石法,主要生產原料是電石、煤炭和原鹽;二是乙烯法,主要原料是石油。國際市場上PVC的生產以乙烯法為主,而國內受富煤、貧油、少氣的資源稟賦限制,則以電石法為主。截至2018年底,國內PVC產能為2404萬噸,其中電石法PVC產能為1962萬噸,乙烯法PVC產能為442萬噸,電石法產能和乙烯法產能的占比分別為81.6%和18.4%。由于電石法PVC占據主導地位,原油價格的變化對國內PVC影響較小。統計顯示,2009年1月至2019年11月,華東市場電石法PVC和乙烯法PVC與WTI油價的相關系數分別為0.42和0.51,相關性并不高。

 

 圖2 WTI油價與國內PVC價格走勢

  (數據來源:EIA&中國氯堿網&廣東塑料交易所)

  長期來看,進口貨源增加,乙烯法PVC消費占比或上升,原油價格的變化對國內PVC市場的影響增大,國內PVC與國際原油價格的相關性上升。

  行業發展對策

  1、嚴控行業盲目擴張

  有關部門應該嚴格按照《國務院辦公廳關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見》等政策的規定,對不符合要求的新建產能一律不予審批,避免行業盲目擴張。

  2、加強新工藝、新產品研發

  目前國內PVC行業存在產品單一、產品同質化嚴重以及市場競爭激烈等問題,行業迫切需要轉型升級,PVC企業應加強新產品、專用料的研發,實施差異化、精細化策略,提高產品競爭力。

  3、充分挖掘副產品價值

  進口增加的情況下,國內市場競爭加劇,企業經營壓力增大。開發耗氯產品,實現“氯堿平衡”,充分挖掘副產品的價值,提高企業經濟效益是氯堿企業的當務之急。

  結語

  PVC反傾銷政策取消后,進口增加的趨勢不可避免,未來國內市場競爭將更加激烈,國內PVC企業應順應市場環境的變化,在產品研發、技術以及營銷等方面加大投入,形成差異化優勢,方能在激烈的市場競爭中求得生存。(作者:廣東塑料交易所行業分析師王政)

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