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2019聚氯乙烯PVC產業年度報告

  發表時間:2020年01月06日  點擊數:391 次  來源:塑多多  作者:張力轉發

  2019聚氯乙烯PVC產業年度報告

  報告對聚氯乙烯PVC行業的發展現狀進行分析,并對聚氯乙烯行業的長期和短期發展趨勢進行預測,報告數據主要來源于國家統計局、國家信息中心、海關總署,下附塑多多原創制作地圖。

  

第一章中國聚氯乙烯產業鏈全年行情分析及預測

  1.1 2019年中國聚氯乙烯PVC行情綜述

  2019年中國國內PVC市場仍舊是價格高位整理的一年,全年價格波動區間以華東主流為例在6440-7225元/噸之間,高低價差785元,從走勢圖以及月均價走勢可以看出,2019全年經歷兩撥較大幅度的推漲,其中第一季度1-3月份市場較為低迷,處于低谷整理期,4月份開始市場價格開始緩慢上漲,經歷不斷的上漲價格在5月中旬開始達到年內第一次高點,價格達到高點后,需方承受能力有限,價格開始下行,下行至6月中下旬后,市場開始進入緩慢的整理期,長達4個月,6月中下旬-10月中旬,價格一直處于小幅震蕩整理中,供需雙方的博弈一度令PVC整體產業鏈進入迷茫期,多數行業內人士甚至認為PVC產品的下跌大周期開始來臨,我們回顧下往年的PVC行情,其價格在15年5月初達到最低點后內蒙出廠4350元/噸含稅,價格在歷史低點后開始不斷反彈,在經歷了16-18年的整理后,在19年中國國內PVC市場仍占據高點,四年間PVC生產企業賺的盆滿缽滿。但下游制品企業卻苦不堪言,并且自18年國家稅控改革以來,次終端貿易商對稅票逐漸失去控制,導致次終端利潤不斷下滑,規范的市場導致票貨分離減少。而在整個PVC產業鏈中,生產企業占據越來越多的話語權,從而導致了雖然我們看到在迷茫期過后,第四季度國內PVC市場仍舊迎來年底第二次大漲,此次上漲把PVC價格推上了真正的年底高點。第四季度的上漲導火線為內蒙企業裝置出現意外事件停產,市場炒作聲漸起,價格開始上漲,而隨后的11-12月份,在期貨的帶動下,價格不斷被推上新高。12月中旬需方面對如此高的價格開始產生抵觸心理。而此時的年度備貨來臨,市場不但沒有復漲反而開始進入蕭條期,價格開始下滑。

  

                                                               圖一

  1.2 2019年聚氯乙烯PVC行情分述

  綜合來看,19年度市場仍舊處于較好的運行中,生產企業維持較高的盈利,貿易商方面利潤大幅縮減,而終端方面生產成本不斷上漲,部分制品甚至出現虧損。下面我們分別簡述各季度月份行情,以供大家回顧。

  第一季度市場位于地位整理期,1月份PVC市場上旬繼18年12月份行情繼續回落,1月份市場較為清淡,終端采購積極性體現在下旬,市場開始進入放假備貨狀態。生產企業積極出貨為主,大部分多在預售。2月份春假假期前后,市場成交節奏停滯,價格仍有下跌,終端接貨欠佳,生產企業出貨一般,部分工廠庫存增加,華東/華南倉庫節后累庫速度加快,生產企業出貨壓力漸增。新接訂單不理想,出廠價格2月份存下調整理。3月份國內PVC市場在經歷了上旬的弱勢整理后,價格在下旬迅速拉漲,價格上漲的原因一方面在于春季檢修來臨,多數企業在3-4月份存檢修計劃,另一方面原料電石價格大幅上漲。故第一季度末期價格開始大幅上漲。

  第二季度價格先漲后跌,過山車行情。其中4月份新的稅務政策實施,4月1日,增值稅降率改革正式實施,此輪深化增值稅改革主要包括降低增值稅稅率水平,將制造業等現行16%的稅率降到13%,將交通運輸業等現行10%的稅率降到9%,保持6%一檔稅率不變。同時,擴大進項稅抵扣范圍,試行期末留抵退稅制度,對生產、生活性服務業進項稅額加計抵減,確保所有行業稅負只減不增。加之前期3月份的利好持續發酵,4月份的價格維持上漲,上漲另一最主要的原因是4月份化工品事故頻發及PVC企業突發事故影響,參與者擔心后期安全檢查將影響PVC企業開工,市場炒作情緒增加。5月份國內PVC市場價格在達到年度首位高點后,中下旬開始回落,利好時間發酵結束,價格上漲后引發需方排斥,較高的價格擠壓下游制品的利潤。6月份PVC市場整體表現偏弱,市場開始逐漸進入整理期,整體交投不溫不火。

  第三季度運行整體僵持,小幅震蕩焦灼。其中7月份PVC市場維持高位震蕩為主,供需基本面并無較大的消息刺激,業內上下游參與者觀望情緒濃厚。生產企業維持正常的銷售,下游企業按需采購,剛需拿貨為主。8月份價格仍存小幅下跌,相較7月份,整體成交中心下移,基本面雖然并未太大變化,但個別企業受環保核查問題,華北部分PVC制品企業開工首先。生產企業以及貿易商讓利出貨為主。9月份PVC市場仍舊維持震蕩為主,生產企業企業開工負荷提升,庫存有所增加,但傳統的金九銀十到來,需求亦跟隨有所增加,供需雙方博一下。市場運行高位整理。

  第四季度市場引來第二波上漲行情,價格經過推漲后上升至年度內高位,前面我們提到此次行情的上漲處于產業人士的意料,多考慮市場期貨方面的拉動。10月份國內PVC市場價格上旬仍有小幅下跌,但中旬后期市場開始小幅上漲,一方面供應面貨源減少,整體去庫存狀態良好,市場在量少價揚的促動下,開始上行。11月國內PVC市場整體氣氛偏高,價格不斷上漲,生產企業排隊發貨現象嚴重,并且此時華東華南現貨緊缺,造成需方心態不穩,價格不斷上漲。期貨方面助推現貨價格上升,多頭大幅增倉,并且期現相互促進,市場運行良好,價格一路攀升。但市場進入12月份上旬開始不穩,過高的價格造成終端虧損,部分PVC制品企業開始抵觸價格,并不著急交付的訂單延后生產,對PVC的需求開始下降,并且前期炒作的庫存下降,利空價格,庫存下降預示著貨源已經到達需方手中,愈加造成需求低迷。

  整體來看2019年仍舊是高位運行的一年。但PVC產品大周期不可避免,雖可以被延后,但終將到來。

  1.3 2019年中國聚氯乙烯PVC各地區市場月均價

  單位:元/噸

  

                                                            表一

  1.4 2020年聚氯乙烯PVC行情預測

  2019年國內PVC市場高位整理為主,但未來時段的市場預期并不被看好,下面我們從幾個方面分析:

  從供需方面來看,新增裝置2020年投產較多,前期故障停車的企業在2020年亦有計劃投產,新增產能初步預計超越200萬噸,但需求方面,下游制品卻未見較大的增加,同時塑料原料產品,PP、PE價格下跌至今年低谷,但PVC價格始終堅挺,并未見大周期下跌來臨,故從成本考慮,下游塑料制品企業并不會擴大PVC制品生產線,反而會選擇較為低廉的PP、PE生產線。需求未見放量的前期下,從供需角度來看,2020年的價格并不被支撐。

  從利潤方面來看:近年來,氯堿產品利潤較高,其氯堿企業利潤較高,甚至在年底第三季度提前完成創收,但對PVC下游制品企業來說,較高的生產成本導致部分制品企業出現虧損,故從利潤來看,需方對PVC高價抵制,形成利空。

  從期貨方面來看:近兩年,PVC市場期現聯動很密切,基差波動減小。由于PVC上游集中度高,長時間處于賣方市場為主的格局,現貨升水時間較長,再加上套利商的大量存在,期貨升水程度減小。尤其2019年PVC期價卻頻繁呈現升水格局,期現貨基差大幅波動。但外界投資者對產品的看法和PVC產業鏈產生分析,投資者較為關注整體庫存的狀態,以及基差的變化。從資金面的角度來看,PVC仍舊是一個多頭配比產品,基本面相對PP、PE較強。故我們可以看到這一方面呈現利好。

  從消息面來看,2019年炒作較多的在于中美貿易摩擦,而在沒有明確消息的前提下,這一事件在2020年或將被持續炒作。自2019中美貿易戰對聚烯烴和塑料制品影響5月10日起,對從中國進口的2000億美中美貿易戰對聚烯烴和塑料制品影響清單商品加征的關稅稅率由10%提高到25%。美方上述措施導致中美經貿摩擦升級。隨后中方堅決反制,宣布自2019中美貿易戰對聚烯烴和塑料制品影響6月1日0時起,對已實施加征關稅的600億美中美貿易戰對聚烯烴和塑料制品影響清單美國商品中的部分,提高加征關稅稅率,分別實施25%、20%或10%加征關稅。對之前加征5%關稅的稅目商品,仍繼續加征5%關稅。

  但貿易摩擦對PVC影響在19年就已經凸顯,出口減少。未來2020年將持續深化這一影響。從這一方面反而利空國內價格,出口轉為內銷導致產品競爭加劇。

  綜上所述,未來2020年國內PVC整體的大走勢并不被看好,但也應考慮黑天鵝事件對行情的影響。

  1.5 2019年中國PVC上游電石簡述

  2019年中國國內電石走勢上半年跟隨PVC走勢類似,第一季度震蕩上行整理,4月份到達年度高點,但隨后價格開始下行,下行至6月中旬又開始震蕩上漲,隨后的三四季度震蕩走低中。整體來看作為PVC上游原料,電石的走勢類似于PVC走勢,但并不完全相同,尤其下半年,我們可以推測,下面的PVC收到資金以及市場炒作以及期貨方面的影響較大,并不是從供需、原料方面受到影響。

  

                                                               圖二

  下面我們簡述下年度各月份電石行情走勢。第一季度1月份電石價格小幅震蕩整理,整體的價格變動幅度并不大,月初價格有所下跌,但冬季1月份價格較低電石爐停車較多,貨源緊張價格開始小幅上漲。2月份春節假期前后,價格仍舊維持小幅整理為主,供需雙方較為僵持,均處于弱勢當中,雖然PVC企業開工負荷正常,但電石接收并不積極。同樣對于電石供應來說,供應減少。3月份電石價格連續上漲幅度在350-400元/噸,企業出廠價格大幅上移,多數主產區內蒙、陜西、寧夏等生產企業價格上調至3000元/噸關口。前期的供應減少是推動此次價格上漲的主要原因。

  第二季度4月份電石價格先漲后跌,市場難以在高位支撐,需方PVC生產企業話語權較強,對高端接收價格抵觸。加之價格上漲后電石企業開工負荷較高,產量增加。5月份電石價格大幅下跌,下跌幅度多達450元/噸,PVC生產企業的集中檢修早晨電石價格開始大幅下跌,接收價格一降再降,部分配套PVC電石開始外銷,給原本供應充裕的市場雪上加霜,導致價格一直處于利空中。6月份電石價格先下跌,下跌至低點后開始反彈,因為電石需求的特性導致電石并不能長期穩定在一個價格區間內,前期價格下跌導致電石企業陷入虧損,老生常談,電石企業開始停車避險,但PVC的需求卻增加,故供需雙方博弈下電石價格開始上漲。

  第三季度7月份電石價格仍存小幅上漲中,上漲幅度各地區在200-300元/噸,但月末時期價格卻出現下滑,電石供應增加是價格下跌的主要因素。隨后而來的8月份電石價格快速下調,基本消化了7月份的漲幅,價格雖有下跌,但目前仍舊處于較高的位置,故此時電石企業開工負荷并未出現較大的改變。但PVC生產企業接貨并不積極。9月份電石價格上漲,市場運行較好,綜合來看第三季度的調整屬于產品的正常供需整理,幅度緩和,漲跌促進。需求較好是維持價格上漲的主因。

  第四季度10月份電石價格下跌,月內價格下調多達300元/噸。電石出廠價格已經跌破2500元/噸,電石生產企業轉為虧損,下移PVC企業電石到貨也從緊張變為待卸車不斷積壓。11月份電石市場價格繼續下調150-250元/噸,價格下跌的主要原因仍舊在于供需,供應方面此時電石企業多數維持正常生產,但10月份PVC企業個別因為意外事故停車,加之內蒙東興電石爐重啟外銷,電石價格開始不斷下跌。12月份電石價格小幅反彈,尤其是陜西、天津等地區,目前PVC裝置開工負荷較高,并且價格高位盤整,對電石需求較高,但電石貨源分布仍不均勻。

  1.6 2019年中國電石各地區月均價

  單位:元/噸

  

                                                              表二

  第二章、2019年中國聚氯乙烯產能分析

  2.1 2007年-2019年中國聚氯乙烯產能走勢圖

  

                                                       圖三

  2.2 2012年-2019年中國聚氯乙烯產能變化圖

  

                                                 圖四

  2019年產能總計2457萬噸,相較2018年增加53萬噸,增幅2.20%。預計2020年產能總計2702萬噸。

  2.3 2019年最新生產企業產能前十排名

  單位:萬噸

  

                                                                  表三

  第三章、2019年中國聚氯乙烯進出口分析

  3.1 2019年聚氯乙烯PVC進口量價分析

  單位:噸

  

                                                                 表四

  

                                                                      圖五

  2019年1-11月累計進口數量為607215.47噸,同比去年減少62686.39噸。跌幅9.36%,國內產能供給充裕,進口量大幅下跌。

  3.2 2019年聚氯乙烯PVC出口量價分析

  單位:噸

  

                                                              表五

  

                                                                      圖六

  2019年1-11月累計出口數量為482105.32噸,同比去年減少61836.82噸。跌幅11.37%,進出口抵消來看,國內市場供需變化不大。出口數量的減少彌補了進口的減少。

  第四章、2019年中國聚氯乙烯產量、開工率分析

  4.1 2019年聚氯乙烯PVC產量分析

  單位:萬噸

  

                                                            表六

  

                                                                              圖七

  

                                              圖八

  2019年1-11月PVC累計產量1816.75萬噸,同比去年減少92.79噸。漲幅5.38%,產能的凈增是產量增加的主要原因。

  4.2 2019年聚氯乙烯PVC開工率分析

  

                                                                    表七

 

                                                    圖九

  第五章、塑產業2019年年度大事件

  一、金泰氯堿高性能樹脂示范項目開工

  2019年1月7日,元旦前夕,由陜西投資集團有限公司投資,陜西金泰氯堿化工有限公司建設運營的60萬噸/年高性能樹脂及配套裝置環保創新技術工業化示范項目,在陜西神木錦界工業園區舉行開工儀式。陜投集團副總經理趙軍宣布項目開工。

  該項目總投資70億元,主要規劃建設60萬噸/年高性能樹脂及配套裝置,采用了多項創新環保技術。建成后預計年實現銷售收入63億元、利潤12億元。神木市政府、錦界工業園區管委會及監理施工單位代表共200余人參加開工儀式。

  二、兩百億元項目落戶董家口經濟區

  2019年1月15日,金能科技新材料與氫能源綜合利用項目舉行開工奠基儀式。該項目于2018年1月19日簽約,總投資約203億元,落戶青島西海岸新區董家口經濟區,是新區第33個百億級項目。

  該項目主要建設高性能聚丙烯、丙烯腈聯產MMA和清潔氫能源綜合利用三大板塊,投資規模大、科技含量高、市場前景廣闊,將為新區發展實體經濟、構建現代化經濟體系注入新動力。該項目由金能科技股份有限公司投資建設。

  三、印度HMEL計劃新建聚乙烯和聚丙烯工廠

  2月12日據悉,印度的HPCL-Mittal能源有限公司(HMEL)的一位消息人士周二表示,該公司將于2021年在Bhatinda新建45萬噸/年高密度聚乙烯工廠和50萬噸/年聚丙烯工廠,以滿足120萬噸/年蒸汽裂解項目的需求。該公司在同一地點目前擁有44萬噸/年PP裝置。

  四、中國再生塑料進口下滑,廢塑料進口時代終結

  2019年3月26日,在2018年1月禁止進口生活類廢塑料之后,2018年全年我國再生塑料進口量大幅度下滑。自2019年開始,工業類廢塑料進口也被禁止。至此,中國廢塑料進口成為歷史。

  據海關統計顯示,2018年中國再生塑料進口5.18萬噸,比2017年下滑99.11%。其中,再生PE進口1.27萬噸,再生PS進口0.19萬噸,再生PVC進口0.02萬噸,再生PET進口1.36萬噸,其他廢碎料及下腳料進口2.34萬噸。

  五、增值稅降率改革正式實施

  4月1日,增值稅降率改革正式實施,此輪深化增值稅改革主要包括降低增值稅稅率水平,將制造業等現行16%的稅率降到13%,將交通運輸業等現行10%的稅率降到9%,保持6%一檔稅率不變。同時,擴大進項稅抵扣范圍,試行期末留抵退稅制度,對生產、生活性服務業進項稅額加計抵減,確保所有行業稅負只減不增。

  六、三菱化學收購印度塑料公司PVC業務

  2019年4月11日,日本三菱化學株式會社(MCC)宣布,將會收購印度的塑料生產商WelsetPlastExtrusionsPvt.Ltd公司的PVC復合材料業務。Welset公司目前擁有母料和PVC復合材料業務。三菱化學預計,將于今年第四季度將完成對該公司PVC復合材料業務的收購。

  七、華塑二期工程氯堿項目一次鹽水投料試車啟動

  2019年7月1日,華塑股份舉行二期氯堿項目一次鹽水投料試車啟動儀式。華塑股份領導、副總師、機關與基層代表,中國化學工程第六建設有限公司北京分公司副總工程師尚寶忠、項目經理顧林、第三建設有限公司滁州分公司經理龐輝、青島華鵬工程咨詢集團有限公司安徽華塑項目總監理工程師趙學根、山東勝利建設監理股份有限公司安徽華塑項目總監代表陳月躍參加活動。

  八、金暉兆豐將在新疆新建100萬噸/年PVC等裝置

  2019年7月3日,新疆金暉兆豐能源股份有限公司“100萬噸/年PVC及綜合配套循環經濟項目”環評獲得新疆維吾爾自治區生態環境廳批復。

  新疆金暉兆豐能源股份有限公司擬在拜城縣拜城產業園區新區建設“100萬噸/年PVC及綜合配套循環經濟項目”,本項目立項建設時間為2011年5月,建設內容包括8個子項目:年產100萬噸PVC、配套80萬噸/年離子膜燒堿、150萬噸/年電石、130萬噸/年焦化、200萬噸/年水泥、4×350MW自備電廠、38000Nm3/h焦爐煤氣制LNG、180萬噸選煤及配套公用工程、輔助設施。

  九、韓華化學VCM/PVC擴能技改項目環評公示  寧波市生態環境局2019年7月25日發布了韓華化學(寧波)有限公司新增10/10萬噸/年VCM/PVC技改項目的環境影響評價文件受理情況的公示,內容簡況如下:

  韓華化學(寧波)有限公司是韓國韓華化學株式會社獨資設立的子公司。韓華化學(寧波)有限公司位于寧波市大榭開發區萬華工業園東南側,成立于2008年9月8日,主要從事氯乙烯(VCM)、聚氯乙烯(PVC)的生產活動,裝置規模為30萬t/aVCM/PVC。為進一步減少單位產品能耗,提高產品競爭力,韓華化學決定將VCM/PVC生產能力提高至40萬t/a,即分別增加10萬t設計產能。該項目已在大榭開發區經發局備案,備案號為“甬榭經備[2017]23號”。

  十、華誼欽州30萬噸燒堿40萬噸聚氯乙烯項目獲批

  2019年8月12日欽州市生態環境局發布關于華誼欽州化工新材料一體化基地30萬噸燒堿、40萬噸聚氯乙烯項目行政許可決定的公告,許可生效期為8月7日。

  一、項目概況:項目主要建設內容為30萬噸/年燒堿裝置、40萬噸/年氯乙烯裝置和40萬噸/年聚氯乙烯裝置,以及公用工程、儲運工程、環保工程等除部分依托外,均進行相應的配套建設。其中,30萬噸/年燒堿裝置(建設1條燒堿生產線)以食鹽水溶液為原料,采用自然循環復極式離子膜電解技術生產氫氧化鈉溶液,同時副產氯氣和氫氣;40萬噸/年氯乙烯裝置(建設2條VCM生產線)以乙烯、氯和純氧為原料,采用純氧氧源、流化床反應的平衡氧氯化工藝生產氯乙烯;40萬噸/年聚氯乙烯裝置(建設2條PVC生產線)以氯乙烯為原料,采用聚合釜全密閉懸浮聚合法生產聚氯乙烯。

  二、項目主要產品為50%液堿、32%液堿,31%鹽酸、氫氣、聚氯乙烯。項目總投資425517萬元,其中環保投資7367萬元,占項目總投資的1.8%。

  十一、臺塑公司計劃擴大美國聚氯乙烯工廠產能

  2019年8月29日,臺塑公司宣布計劃斥資3.32億美元擴大美國路易斯安那州巴吞魯日工廠聚氯乙烯產能。

  臺塑表示,擴建項目將使聚氯乙烯(PVC)的產量增加近3億磅/年(13.6萬噸/年),預計2021年末或2022年初開始生產。

  十二、中泰化學托克遜能化30萬噸高性能樹脂投產

  2019年11月12日上午,隨著自治區國資委黨委副書記、主任張紅彥下達送電指令,現場領導共同啟動送電按鈕,中央控制室大屏幕上電流數值不斷攀升,當現場電流升至3000A時,現場響起熱烈掌聲,標志新疆中泰化學托克遜能化公司年產30萬噸高性能樹脂項目一次開車成功。儀式由中泰集團黨委委員、副總經理李良甫主持。

  據了解,2017年3月,中泰集團托克遜能化有限公司高性能樹脂產業園及配套基礎設施建設項目開工建設。該項目總投資45.56億元,建設規模為年產20萬噸本體法聚氯乙烯樹脂裝置,10萬噸糊樹脂和降粘樹脂裝置,22萬噸燒堿裝置,配套90萬噸電石渣節能環保綜合利用裝置,擁有國內唯一一套本體聚合裝置。項目本著打造世界一流工程和新型工業化“樣板”工程,推進智能化工廠建設的目標,推進工廠數字化模型深度應用,打造中泰集團首個工業大數據平臺和自動化立體倉庫。同時,項目全過程植入信息化、數字化,創造了中泰集團多個“第一”:第一個“智能化工廠”“大數據平臺”“信息化實驗室”“自動化立體倉庫”等,是區塊鏈在工業界的大膽實踐。

  十三、純堿期貨12月6日鄭州商品交易所上市交易

  2019年,純堿期貨12月6日在鄭州商品交易所上市交易,這是繼棉花期權、紅棗期貨和尿素期貨之后,鄭商所今年上市的第4個品種。

  十四、蘭太實業標的資產氯堿化工等公司完成過戶

  蘭太實業12月28日發布公告稱,公司收到中國證監會的核準文件后積極開展標的資產交割工作,截至目前,本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項之標的資產中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司(“氯堿化工”)、中鹽吉蘭泰高分子材料有限公司(“高分子公司”)、中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司純堿廠(“純堿廠”)、中鹽昆山有限公司(“中鹽昆山”)已完成過戶手續。

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